原標(biāo)題：羅蘭貝格：預(yù)見(jiàn)2020物流行業(yè)10大趨勢(shì)

中國(guó)物流行業(yè)正以前所未有的速度快速發(fā)展與演進(jìn)。我們回顧近年來(lái)的物流相關(guān)項(xiàng)目實(shí)踐得出一個(gè)深刻體會(huì)，即“物流行業(yè)即是近年來(lái)中國(guó)商業(yè)迅猛發(fā)展的受益者，更是推動(dòng)中國(guó)商業(yè)模式深化創(chuàng)新與持續(xù)變革的重要驅(qū)動(dòng)力量?！闭雇磥?lái)，羅蘭貝格判斷中國(guó)物流行業(yè)的發(fā)展將進(jìn)一步圍繞規(guī)?；⑷蚧?、差異化、跨界化及智慧化五大主題展開(kāi)。

趨勢(shì)：規(guī)模化

規(guī)?；侯A(yù)計(jì)中國(guó)交運(yùn)物流行業(yè)未來(lái)受兩股力量推動(dòng)，進(jìn)一步帶動(dòng)行業(yè)整合及規(guī)?；l(fā)展。第一，政策驅(qū)動(dòng)的行業(yè)規(guī)?；坏诙?，市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的行業(yè)規(guī)模化。

趨勢(shì)一

政策驅(qū)動(dòng)行業(yè)規(guī)模化：國(guó)家推動(dòng)設(shè)施資源型企業(yè)加速整合以強(qiáng)化企業(yè)市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)能力，同時(shí)行業(yè)層面的政策同樣間接推動(dòng)相關(guān)市場(chǎng)的整合。

首先，從國(guó)家層面看，在深化推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，中國(guó)產(chǎn)業(yè)整合覆蓋的廣度逐漸向公路、機(jī)場(chǎng)及港口等物流設(shè)施資源型產(chǎn)業(yè)延伸，以強(qiáng)化原有資源配置效率、釋放協(xié)同效應(yīng)空間、提升綜合服務(wù)能力。以?？疹I(lǐng)域?yàn)槔?，通過(guò)建立省港口、機(jī)場(chǎng)集團(tuán)平臺(tái)以深度推進(jìn)省為單位的資源統(tǒng)籌規(guī)劃、業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展的目標(biāo)。同時(shí)，行業(yè)層面的相關(guān)政策同樣驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)逐步整合。其中，汽車(chē)運(yùn)輸行業(yè)有鮮明代表性。行業(yè)法規(guī)強(qiáng)化了道路運(yùn)輸?shù)暮弦?guī)要求，從而迫使一些缺乏核心競(jìng)爭(zhēng)能力、依靠原有非合規(guī)優(yōu)勢(shì)存活的運(yùn)輸企業(yè)逐步出局。未來(lái)，整合集團(tuán)應(yīng)深度思考未來(lái)的整體發(fā)展戰(zhàn)略，并明確業(yè)務(wù)和組織層面的整合思路。同樣，領(lǐng)先、合規(guī)的道路運(yùn)力企業(yè)應(yīng)把握整合契機(jī)。

趨勢(shì)二

市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)行業(yè)規(guī)模化：増量市場(chǎng)向存量市場(chǎng)轉(zhuǎn)變過(guò)程中交運(yùn)物流企業(yè)市場(chǎng)化整合加速。

隨著市場(chǎng)整體增速放緩，經(jīng)歷了高速成長(zhǎng)期的中國(guó)物流行業(yè)將從增量攫取向存量爭(zhēng)奪轉(zhuǎn)變。因此，市場(chǎng)化整合的趨勢(shì)預(yù)計(jì)將愈發(fā)明顯，各物流細(xì)分行業(yè)在汰弱留強(qiáng)的過(guò)程中呈現(xiàn)出明顯的集中度提升態(tài)勢(shì)。對(duì)于標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)模化程度較高的快遞行業(yè)來(lái)說(shuō)，行業(yè)集中度顯著提升，頭部企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢(shì)壁壘顯現(xiàn)，而非頭部玩家面臨被整合或被出清的發(fā)展危機(jī)。與此同時(shí)，在非標(biāo)屬性明顯、行業(yè)仍然分散的物流專(zhuān)線市場(chǎng)，新興整合型平臺(tái)正快速涌現(xiàn)，并受到資本市場(chǎng)熱議。中國(guó)物流市場(chǎng)相比美日等成熟市場(chǎng)仍然具有持續(xù)整合的空間，在客戶(hù)訴求持續(xù)提升、競(jìng)爭(zhēng)壓逐步増加的背景下，企業(yè)應(yīng)深度思考核心競(jìng)爭(zhēng)能力的持續(xù)構(gòu)建，以進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額、保持領(lǐng)先地位。

趨勢(shì)：全球化

全球化：預(yù)計(jì)中國(guó)交運(yùn)物流行業(yè)將具備更為鮮明及堅(jiān)定的全球化發(fā)展視野。第一，國(guó)家視角驅(qū)動(dòng)中資交運(yùn)物流企業(yè)勇于往外走；：第二，企業(yè)視角要求自身必須往外走。

趨勢(shì)三

國(guó)家視角的全球化趨勢(shì)：“一帶一路”為中資企業(yè)帶來(lái)沿線基建、物流通道搭建機(jī)遇。

在國(guó)家“一帶一路”倡議的紅利影響下，針對(duì)沿線國(guó)家的基礎(chǔ)設(shè)施和物流大通道的聯(lián)通建設(shè)成為熱點(diǎn)。包括國(guó)資和民營(yíng)在內(nèi)的中資企業(yè)紛紛加速了一帶一路沿線海外物流業(yè)務(wù)布局及物流資源的投資與收并購(gòu)步伐。以港口、機(jī)場(chǎng)、鐵路、高速公路等為代表的國(guó)資背景基礎(chǔ)設(shè)施型企業(yè)正加速布局國(guó)際業(yè)務(wù)，積極加強(qiáng)海外物流基礎(chǔ)設(shè)施資源的所有權(quán)及運(yùn)營(yíng)權(quán)的獲取。同樣，領(lǐng)先物流企業(yè)正加強(qiáng)跨境物流及當(dāng)?shù)匚锪鳂I(yè)務(wù)的布局，同時(shí)積極提升對(duì)沿線國(guó)家優(yōu)質(zhì)物流資源和合作伙伴的識(shí)別與合作。未來(lái)基于一帶—路的重要物流節(jié)點(diǎn)的資源卡位將成中資出海重點(diǎn)。企業(yè)在加速海外物流資源布局的過(guò)程中應(yīng)積極思考未來(lái)整體國(guó)際化戰(zhàn)略，同步形成明確的商業(yè)及盈利模式。

趨勢(shì)四

企業(yè)視角的全球化趨勢(shì)：交運(yùn)物流企業(yè)主動(dòng)推進(jìn)國(guó)際化，尋求“新常態(tài)” 下海外增長(zhǎng)點(diǎn)。

隨著國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)步入“新常態(tài)”，國(guó)際化成為領(lǐng)先物流企業(yè)保持業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)的重要戰(zhàn)略方向之一。企業(yè)通過(guò)海外倉(cāng)物流資產(chǎn)投入、海外落地配團(tuán)隊(duì)的收購(gòu)和搭建、海外物流服務(wù)延伸等方式，逐步完善全球供應(yīng)鏈及物流基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)，踐行供應(yīng)鏈及物流全球融合的發(fā)展目標(biāo)。與此同時(shí)，伴隨中國(guó)制造全球出海的步伐，一批擁有全球供應(yīng)鏈服務(wù)能力的物流企業(yè)正快速崛起。以品牌出海領(lǐng)先的3C行業(yè)為例，相關(guān)企業(yè)配合品牌出海，正積極在東南亞、中東等新興發(fā)展國(guó)家布局供應(yīng)鏈及物流服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，以幫助上游企業(yè)出海奠定全球中后臺(tái)服務(wù)保障能力。同樣的，以航空領(lǐng)域?yàn)槔瑖?guó)有三大航亦將國(guó)際化作為未來(lái)重要的戰(zhàn)略抓手，均加大國(guó)際市場(chǎng)資源投入，并在歐美等主要海外民航市場(chǎng)發(fā)展本土合作伙伴。中國(guó)供應(yīng)鏈及物流企業(yè)需要進(jìn)一步明確其國(guó)際化戰(zhàn)略和布局方向，從而快速建立全球化供應(yīng)鏈及物流服務(wù)能力。

趨勢(shì)：差異化

差異化：市場(chǎng)需求逐步細(xì)分及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐漸加劇將驅(qū)動(dòng)物流行業(yè)的差異化特征愈發(fā)明顯。第一，消費(fèi)者訴求差異化推動(dòng)物流商業(yè)模式迭代、細(xì)分；第二，中國(guó)物流玩家在高度競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境下將進(jìn)一步差異化自身定個(gè)位，構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)壁壘。

趨勢(shì)五

交運(yùn)物流行業(yè)模式差異化：物流市場(chǎng)的需求細(xì)分化正推動(dòng)著物流商業(yè)模式覲創(chuàng)新。

伴隨新零售改造的不斷深化，物流需求場(chǎng)景正在不斷迭代與細(xì)分，推動(dòng)著中國(guó)物流模式的不斷創(chuàng)新。隨著以餐食外賣(mài)場(chǎng)景為主的即時(shí)配送服務(wù)的普及，用戶(hù)越來(lái)越高的分鐘級(jí)時(shí)效訴求正推動(dòng)著物流模式的迭代，驅(qū)動(dòng)傳統(tǒng)物流模式的升級(jí)和演變。因此，“前置倉(cāng)”、“店倉(cāng)一體”等區(qū)別于傳統(tǒng)中心網(wǎng)絡(luò)制式下的物流商業(yè)模式不斷迭代涌現(xiàn)，而這些創(chuàng)新型物流模式又反向倒逼傳統(tǒng)物流企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)品和服務(wù)的升級(jí)。在供給端，物流模式的創(chuàng)新也在改變著傳統(tǒng)低效的供銷(xiāo)模式，B2B產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈近年來(lái)亦呈現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)物流企業(yè)在夯實(shí)自身核心主業(yè)的過(guò)程中，應(yīng)高度關(guān)注行業(yè)變革趨勢(shì)，并積極思考自身商業(yè)模式的升級(jí)機(jī)遇。

趨勢(shì)六

物流企業(yè)能力差異化：領(lǐng)先物流企業(yè)致力于核心能力鍛造，構(gòu)建差異化的專(zhuān)業(yè)壁壘。

面對(duì)越發(fā)激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)物流行業(yè)未來(lái)將逐步分化出角色定位差異更為清晰、協(xié)作更為緊密的三類(lèi)物流企業(yè)，包括供應(yīng)鏈整合商、運(yùn)力提供商和基礎(chǔ)設(shè)施提供商。不同類(lèi)型的物流企業(yè)致力于差異化核心能力的構(gòu)建，形成專(zhuān)業(yè)壁壘。對(duì)運(yùn)力提供方而言，運(yùn)力資源的組織和管理、線路規(guī)劃能力等是實(shí)現(xiàn)交付時(shí)效及成本最優(yōu)的關(guān)鍵。對(duì)供應(yīng)鏈整合商而言，積極提高供應(yīng)鏈整體協(xié)同效應(yīng)與規(guī)模效應(yīng)是制勝關(guān)鍵。相應(yīng)地，對(duì)物流基礎(chǔ)設(shè)施提供商而言，進(jìn)一步強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、提升供應(yīng)鏈各節(jié)點(diǎn)的運(yùn)營(yíng)效率，是未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵。物流企業(yè)應(yīng)充分尊重所在細(xì)分行業(yè)的特征及企業(yè)自身基因，以充分構(gòu)建差異化核心競(jìng)爭(zhēng)能力，打造未來(lái)的制勝之鑰。

趨勢(shì)：跨界化

跨界化：事實(shí)上，中國(guó)交運(yùn)物流行業(yè)逐步呈現(xiàn)出跨界化的發(fā)展態(tài)勢(shì)。第一種跨界來(lái)源于企業(yè)自身的業(yè)務(wù)邊界，領(lǐng)先企業(yè)已經(jīng)不僅僅滿足于單一細(xì)分領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展，而是圍繞滿足客戶(hù)綜合物流需求的一站式服務(wù)能力構(gòu)建；第二種跨界則來(lái)源于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的識(shí)別，尤其在供應(yīng)鏈領(lǐng)域，領(lǐng)先企業(yè)后臺(tái)能力正逐步獨(dú)立及外化，對(duì)傳統(tǒng)企業(yè)構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)。

趨勢(shì)七

企業(yè)自身業(yè)務(wù)的邊界跨界化：物流企業(yè)逐步開(kāi)展及加強(qiáng)多元業(yè)務(wù)探索。

傳統(tǒng)物流行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域界限正逐漸模糊，多元化已經(jīng)逐步成為領(lǐng)先物流企業(yè)的發(fā)展實(shí)踐。一方面相鄰細(xì)分行業(yè)的多元化將有助于企業(yè)釋放協(xié)同潛力、延伸優(yōu)勢(shì)資源。同時(shí)，多元化也成為物流企業(yè)滿足客戶(hù)一站式物流訴求、尋找新增長(zhǎng)點(diǎn)的普遍擇。在標(biāo)準(zhǔn)化物流產(chǎn)品領(lǐng)域，快遞與快運(yùn)作為典型的標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)型物流行業(yè)，相關(guān)企業(yè)正在積極跨界發(fā)展。同樣，近年來(lái)領(lǐng)先物流集團(tuán)通過(guò)打造圍繞客戶(hù)的綜合物流解決方案，構(gòu)建包括快遞、重貨、冷鏈、同城即時(shí)配、合同物流、跨境物流等多網(wǎng)并存的綜合物流網(wǎng)絡(luò)。事實(shí)上，我們?cè)诤娇疹I(lǐng)域同樣觀測(cè)到類(lèi)似趨勢(shì)，主流航司一方面從單一客運(yùn)服務(wù)商發(fā)展為綜合型旅游產(chǎn)品集成商，另一方面從單—貨運(yùn)承運(yùn)人發(fā)展為綜合物流服務(wù)商。中國(guó)物流企業(yè)應(yīng)在跨界發(fā)展的過(guò)程中盡速獲取相關(guān)經(jīng)驗(yàn)和能力，并釋放業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)。

趨勢(shì)八

成本與盈利中心的邊界跨界化：內(nèi)部供應(yīng)鏈能力沉淀，并對(duì)外服務(wù)形成新盈利點(diǎn)。

基于內(nèi)部能力固化、業(yè)務(wù)化，從而打造對(duì)外服務(wù)能力的商業(yè)模式，正逐漸成為中國(guó)企業(yè)的新盈利點(diǎn)。在生產(chǎn)制造和餐飲零售行業(yè)，均涌現(xiàn)出由此類(lèi)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)剝離出來(lái)的獨(dú)立供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)。一些成熟的制造業(yè)企業(yè)將VMI倉(cāng)庫(kù)管理、供應(yīng)商原料清關(guān)、入廠物流服務(wù)等核心供應(yīng)鏈服務(wù)進(jìn)行剝離，形成獨(dú)立了供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)以對(duì)外向市場(chǎng)提供服務(wù)，并依托母公司上下游企業(yè)客戶(hù)或供應(yīng)商資源，快速拓展了外部業(yè)務(wù)，成為智能制造領(lǐng)域的領(lǐng)先供應(yīng)鏈綜合服務(wù)商。參考領(lǐng)先標(biāo)桿，傳統(tǒng)企業(yè)將體系內(nèi)優(yōu)勢(shì)供應(yīng)鏈服務(wù)能力進(jìn)行市場(chǎng)化服務(wù)不失為一種在經(jīng)濟(jì)常態(tài)化發(fā)展中尋求破局的思路。如何培育和沉淀核心競(jìng)爭(zhēng)力、如何實(shí)現(xiàn)外部客戶(hù)的拓展、如何平衡內(nèi)外部客戶(hù)，將成為業(yè)務(wù)獨(dú)立過(guò)程中的重點(diǎn)問(wèn)題。

趨勢(shì)：智慧化

智慧化：中國(guó)物流行業(yè)的智慧科技武裝將驅(qū)動(dòng)行業(yè)提質(zhì)增效、培育新晉玩家。

趨勢(shì)九

資本市場(chǎng)及企業(yè)對(duì)物流智慧科技應(yīng)用場(chǎng)景的落地?fù)碛懈咂诖?/p>

自動(dòng)化、人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)驅(qū)動(dòng)的物流科技應(yīng)用場(chǎng)景的落地正成為行業(yè)熱點(diǎn)。除資本市場(chǎng)外，越來(lái)越多的物流巨頭以物流科技產(chǎn)業(yè)基金、集團(tuán)研發(fā)投入等形式加緊布局物流智慧科技，其背后是對(duì)智慧科技驅(qū)動(dòng)行業(yè)降本增效的高度期待。企業(yè)如何前瞻布局、結(jié)合現(xiàn)狀、擁抱未來(lái)值得所有從業(yè)人員思考。

趨勢(shì)十

智慧科技在物流行業(yè)的快速落地及應(yīng)用將催生行業(yè)新賽道、孕育新玩家。

事實(shí)上，一批“技術(shù)型選手”正通過(guò)科技手段來(lái)解決傳統(tǒng)物流模式下的行業(yè)痛點(diǎn)，并帶來(lái)全新的客戶(hù)服務(wù)體驗(yàn)。比如在典型的公路運(yùn)輸、海運(yùn)貨代等領(lǐng)域，正涌現(xiàn)出誠(chéng)如無(wú)車(chē)承運(yùn)平臺(tái)、數(shù)字貨代等新玩家。預(yù)計(jì)物流智慧科技在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將成為企業(yè)卡位、創(chuàng)造行業(yè)新賽道的重要力量。

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